Pada bulan Januari 1940, Liang Shuo, seorang pekerja bawah tanah dari kelompok kami yang mengalami cedera kepala, terbangun dari badai salju di pegunungan. Ia kehilangan ingatannya karena cedera tersebut dan datang ke Shanghai untuk mencari berdasarkan petunjuk. Akan tetapi, identitasnya terbongkar dalam penangkapan tentara Jepang, sehingga ia menduga bahwa ia adalah anggota tentara tersebut. Orang-orang dari Wang Puppet No. 76 juga menemukannya dan mengatakan bahwa ia adalah direktur Divisi Operasi. Pada saat ini, "Konferensi Perdamaian dan Kemakmuran Bersama" yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah Jepang dan Wang akan segera diadakan. Sekelompok pekerja pengungsi yang telah dipenjara dengan ketat oleh Jepang juga akan didorong ke medan perang setelah konferensi, dan nyawa mereka dipertaruhkan.